根据标准定义共享规则

anikaannur59

步骤 1：将组织范围的默认共享设置设置为私有 首先，我们需要将对象的组织范围默认共享设置设置为私有。在此示例中，我们正在编辑 Lead 对象的设置。如果您的组织范围默认设置为“公共”，您可能需要编辑各个配置文件以授予对此对象的“查看”或“修改全部”访问权限。任何对对象具有“查看/修改所有”权限的配置文件都将覆盖组织范围的默认设置。 步骤 2： 创建新的共享规则以选择与 HubSpot 同步的记录。




在此示例中，如果潜在客户在名为“同 电话号码列表 步到 HubSpot”的自定义字段中具有“True”值，并且在电子邮件字段中具有“@”符号以验证潜在客户是否具有电子邮件地址，则我们将同步潜在客户。 没有有效电子邮件地址的记录将不会同步到 HubSpot，因此这增加了针对同步错误的额外保护措施。这只是一个示例 - 共享规则中可以使用任何条件，因此规则条件可以有所不同以满足您的业务需求。确保共享规则设置为“读/写”访问权限，以便 HubSpot 集成可以继续更新记录。 B2。共享规则标准 确保您要拉取的客户和联系人在 Salesforce 中具有共享字段。





这做起来有点棘手，但这是必要的步骤，因为跨对象公式不能在 Salesforce 共享规则中使用。因此，为了确保其正常工作，我们需要使用 Salesforce 中的工作流程以及自定义字段。 要使用选择性同步来执行此操作，您首先需要弄清楚 Salesforce 中的哪个字段指定了正确的帐户；根据您的独特设置，这可以是从地理位置到帐户类型或许多不同字段的任何内容。 举个例子，假设我们只想拉出行业为旅游和农业的账户。我们将使用 Industry = Tourism 或 Industry = Agriculture 作为共享标准，但 Industry 字段仅存在于 Account 对象上。